O relatório de consultores mostra como estão as mensalidades dos alunos vinculados a cada consultor da sua equipe. Com ele, a gestão consegue ver, em um período escolhido, quanto foi pago, o que ainda vai vencer e o que está em atraso, além do valor de comissão de cada consultor.
Como acessar
- No menu lateral, clique em Relatórios.
- Selecione Consultores.
- Ajuste os filtros no topo da tela e clique em Filtrar.
O relatório está disponível para os perfis administrador e gestor. Usuários com perfil de consultor não têm acesso a ele.
Filtros disponíveis
- Filtrar por: escolha entre Vencimento (as mensalidades que venciam no período) ou Pagamento (o que foi efetivamente recebido no período);
- De / Até: o período desejado. Por padrão, o relatório abre com o mês atual;
- Consultor(a): todos, um consultor específico ou “Sem consultor”, para alunos que não estão vinculados a ninguém. Consultores inativos também aparecem na lista, identificados como inativos;
- Situação: todas, pagas, pendentes ou atrasadas.
Ao filtrar por Pagamento, a situação fica fixa em “Pagas”, já que apenas mensalidades pagas possuem data de pagamento.
Como a situação de cada mensalidade é definida
- Paga: mensalidade com pagamento confirmado;
- Pendente: mensalidade em aberto com vencimento hoje ou em uma data futura;
- Atrasada: mensalidade vencida, incluindo as que continuam em aberto com a data de vencimento já passada.
Mensalidades canceladas não entram no relatório.
O que o relatório apresenta
Totais do período
No topo, cartões mostram a quantidade e o valor das mensalidades pagas, pendentes e atrasadas, além do total de comissão.
Resumo por consultor
Quando o filtro está em “Todos”, uma tabela mostra os números de cada consultor lado a lado. Clique no nome de um consultor para ver o relatório somente dele.
Lista de mensalidades
Abaixo, aparecem todas as mensalidades do período, com aluno, consultor, cobrança, vencimento, data de pagamento, valor, situação e comissão. A lista é paginada, e o nome do aluno leva direto ao financeiro dele.
Comissão
A comissão é calculada sobre as mensalidades pagas, usando o percentual informado no cadastro de cada consultor. Se o consultor não tiver percentual cadastrado, o relatório exibe “Sem comissão”.
Para ajustar o percentual, acesse Consultores, edite o consultor e preencha o campo de comissão.
Exportar e imprimir
- Exportar CSV: baixa uma planilha com todas as mensalidades do filtro atual, pronta para abrir no Excel;
- Imprimir / PDF: gera uma versão para impressão com o período e os filtros aplicados. Na janela de impressão, escolha “Salvar como PDF” para gerar o arquivo.
Importante: o relatório considera o consultor vinculado ao cadastro do aluno. Para que os números reflitam o trabalho de cada consultor, selecione o consultor correto no momento do cadastro ou da matrícula.